Synchroniser un connecteur Pennylane
Reliez Pennylane à FinovRelance pour importer automatiquement vos clients et vos factures impayées, puis lancez votre première synchronisation. La connexion se fait en lecture seule, via une autorisation sécurisée (OAuth 2.0) : FinovRelance consulte vos données sans jamais modifier quoi que ce soit dans Pennylane. Vous arrêtez de ressaisir vos factures à la main et vous relancez vos comptes à recevoir à partir de données toujours à jour.
Ouvrir les paramètres de l'entreprise
Dans la barre du haut, cliquez sur votre nom (coin supérieur droit), puis sur Paramètres de l'entreprise au bas du menu. C'est là que se configurent toutes les connexions comptables de votre entreprise.
Aller à l'onglet Connexions comptables
La page des paramètres s'ouvre. Cliquez sur le troisième onglet, Connexions comptables. Vous y trouvez la liste des connecteurs disponibles et, une fois relié, le connecteur actuellement sélectionné.
Choisir Pennylane et le connecter
Dans la section Connecteurs disponibles, repérez la carte Pennylane et cliquez sur Connecter Pennylane. Un seul connecteur comptable peut être actif à la fois par entreprise.
Astuce : le bouton Connecter Pennylane n'apparaît que pour les rôles Admin ou Super admin dont le forfait inclut les connexions comptables. Si vous ne le voyez pas ou qu'il est verrouillé, vérifiez votre rôle et votre abonnement avant d'aller plus loin.
Autoriser l'accès chez Pennylane
FinovRelance vous redirige vers la page d'autorisation officielle de Pennylane. Connectez-vous et acceptez l'accès en lecture seule à vos clients et à vos factures ; le retour vers FinovRelance est automatique. Cette page appartient à Pennylane : elle n'est pas illustrée ici car son apparence n'est pas contrôlée par FinovRelance. C'est une connexion sécurisée standard (OAuth 2.0). Aucun mot de passe Pennylane n'est stocké par FinovRelance : seul un jeton d'accès chiffré est conservé, et les permissions demandées se limitent à la consultation de vos clients et de vos factures de vente.
Lancer la synchronisation
De retour dans l'app, Pennylane apparaît en haut sous Connecteur sélectionné, avec le badge Actif et le statut Connecté. Cliquez sur Synchroniser maintenant. La synchronisation traite dans l'ordre vos clients, vos factures impayées, puis vos paiements reçus.
Vérifier le résultat
La synchronisation s'exécute en arrière-plan : vous pouvez continuer à travailler pendant ce temps. Un bandeau et une notification confirment le bilan (clients et factures créés ou mis à jour) et la date de Dernière synchronisation se met à jour. Vos données sont prêtes dans Clients et Comptes à recevoir, prêtes pour vos rappels et vos relances.
Astuce : FinovRelance n'importe que les factures encore dues (à venir, en retard, partiellement payées ou incomplètes). Les brouillons, devis, notes de crédit et factures déjà soldées restent chez Pennylane et n'encombrent pas vos comptes à recevoir. Relancez simplement la synchronisation après vos encaissements : les factures qui viennent d'être payées disparaissent automatiquement de votre liste, et les paiements reçus sont conservés pour votre suivi.
À retenir
FinovRelance lit vos données dans Pennylane mais n'y écrit jamais. Les permissions se limitent à la consultation de vos clients et factures de vente : vos écritures comptables ne sont pas modifiées.
La sync se lance par votre clic, pas automatiquement. Relancez-la quand vous voulez rafraîchir vos clients, vos factures impayées et vos paiements reçus.
Le lien sécurisé se renouvelle automatiquement en arrière-plan (jeton d'accès renouvelé sans intervention). Pas besoin de reconnecter Pennylane à chaque synchronisation.
Réservé aux rôles Admin et Super admin avec un forfait incluant les connexions comptables. Sinon le bouton Connecter Pennylane est masqué ou verrouillé.