Synchroniser un connecteur Xero
Reliez Xero à FinovRelance pour importer automatiquement vos clients, vos factures et vos paiements, puis lancez votre première synchronisation. Fini la ressaisie manuelle : vos comptes à recevoir reflètent Xero en quelques secondes. La même démarche s'applique à QuickBooks, Business Central, Odoo et Pennylane.
Ouvrir les paramètres de l'entreprise
Dans la barre du haut, cliquez sur votre nom (coin supérieur droit), puis sur Paramètres de l'entreprise au bas du menu. C'est le point d'entrée unique de tous les connecteurs comptables.
Aller à l'onglet Connexions comptables
La page des paramètres s'ouvre. Cliquez sur le troisième onglet, Connexions comptables. Vous y trouvez tous les connecteurs disponibles ainsi que la connexion active, s'il y en a une.
Choisir Xero et le connecter
Dans la section Connecteurs disponibles, repérez la carte Xero Accounting et cliquez sur Connecter Xero. Ce bouton n'apparaît que si votre forfait inclut les connexions comptables ; sinon il est verrouillé.
Astuce : un seul connecteur comptable peut être actif à la fois par entreprise. Si vous utilisiez déjà l'import Excel/CSV, la connexion Xero prend le relais et alimente les mêmes fiches clients et factures, sans doublon à nettoyer à la main.
Autoriser l'accès chez Xero
FinovRelance vous redirige vers la page d'autorisation officielle de Xero. Connectez-vous, choisissez l'organisation Xero à relier, puis acceptez l'accès en lecture à vos contacts et transactions ; le retour vers FinovRelance est automatique. Cette page appartient à Xero : elle n'est pas illustrée ici car son apparence n'est pas contrôlée par FinovRelance. C'est une connexion sécurisée standard (OAuth 2.0) et aucun mot de passe Xero n'est stocké par FinovRelance ; seuls des jetons d'accès chiffrés sont conservés.
Lancer la synchronisation
De retour dans l'app, Xero apparaît en haut sous Connecteur sélectionné, avec le badge Actif et le statut Connecté. Cliquez sur Synchroniser maintenant. La première synchronisation importe l'historique existant ; elle peut prendre un peu plus de temps selon le volume de factures.
Vérifier le résultat
La synchronisation s'exécute en arrière-plan : vous pouvez continuer à travailler. Une notification Synchronisation Xero réussie confirme le bilan (clients créés ou mis à jour, factures créées ou mises à jour) et la date de Dernière synchronisation se met à jour. Vos données sont prêtes dans Clients et Comptes à recevoir.
Astuce : la synchronisation importe aussi les paiements déjà encaissés dans Xero. Les factures réglées sont donc retirées de vos comptes à recevoir : vous ne relancez que les soldes réellement impayés. Reprenez la sync après chaque cycle de facturation ou d'encaissement pour garder une liste de relances toujours juste.
À retenir
FinovRelance lit vos données dans Xero mais n'y écrit jamais. Vos écritures comptables et vos factures d'origine ne sont pas modifiées.
La sync se lance par votre clic et tourne en arrière-plan. Relancez-la quand vous voulez rafraîchir clients, factures et paiements.
Le lien sécurisé se renouvelle automatiquement en arrière-plan (jeton offline). Pas besoin de reconnecter Xero régulièrement.
Réservé aux rôles Admin et Super admin avec un forfait incluant les connexions comptables. Sinon le bouton est verrouillé.