Synchroniser un connecteur QuickBooks
Reliez QuickBooks Online à FinovRelance pour importer automatiquement vos clients et vos factures impayées, puis lancez votre première synchronisation en quelques clics.
Synchroniser un connecteur Xero
Reliez Xero à FinovRelance pour importer automatiquement vos clients, vos factures et vos paiements, puis lancez votre première synchronisation en deux minutes.
Synchroniser Microsoft Business Central
Connectez Microsoft Business Central à FinovRelance via les services web OData V4 : saisissez les URLs, autorisez l'accès chez Microsoft, associez les champs, filtrez et triez, puis synchronisez clients, factures et paiements en un seul clic.
Synchroniser un connecteur Odoo
Reliez votre instance Odoo à FinovRelance par XML-RPC et importez automatiquement vos clients et vos factures impayées dans vos comptes à recevoir, sans ressaisie.
Synchroniser un connecteur Pennylane
Reliez Pennylane à FinovRelance en lecture seule (OAuth 2.0) pour importer automatiquement vos clients et vos factures impayées, puis lancez votre première synchronisation.
Importer vos clients et factures par Excel/CSV
Sans connecteur comptable, importez vos clients et vos factures à partir d'un fichier Excel ou CSV. Configurez le mapping des colonnes une seule fois, il est mémorisé et réappliqué automatiquement à vos imports suivants.
Gérer vos clients
Parcourez la liste des clients, créez une fiche complète, lisez le résumé du solde et le DMP, et regroupez des succursales sous un compte parent dans FinovRelance.
Suivre vos comptes à recevoir
Pilotez vos encaissements depuis la page Comptes à recevoir : total dû, tranches de vieillissement, factures échues et solde par client, en un coup d'oeil.
Comprendre vos données et vos rapports
Apprenez à lire l'âge de vos comptes à recevoir, le délai moyen de paiement (DMP), à télécharger vos factures PDF et à générer les rapports Excel, calculés automatiquement à chaque synchronisation.
Configurer les rappels automatiques
Programmez des rappels de relance qui remontent automatiquement au bon moment, associez-leur votre gabarit de courriel et laissez FinovRelance vous alerter facture par facture.
Créer une campagne d'envoi
Relancez plusieurs clients d'un seul geste : ciblez les comptes selon vos filtres, personnalisez le courriel, joignez le relevé de compte et suivez les envois en temps réel.
Gérer vos gabarits de courriels
Créez, personnalisez et réutilisez des gabarits de courriels avec des variables qui se remplissent automatiquement, pour relancer vos comptes à recevoir en quelques secondes.
Créer et envoyer un courriel
Composez un courriel de relance depuis la fiche du client, joignez le relevé de compte, et laissez FinovRelance rattacher automatiquement la réponse au bon dossier.
Ajouter et suivre vos notes
Consignez chaque appel, courriel et rencontre au dossier du bon client : ajoutez une note, choisissez son type et consultez l'historique complet dans FinovRelance.
Connecter votre boîte Microsoft (courriels)
Reliez votre boîte Microsoft 365 (Outlook / Exchange) à FinovRelance via une connexion sécurisée OAuth, pour envoyer vos rappels depuis votre adresse et suivre les réponses de vos clients.
Gérer les utilisateurs et leurs rôles
Ajoutez des membres à votre équipe et attribuez le bon rôle (Super Admin, Administrateur, Employé, Lecteur). Guide pas à pas pour créer, modifier et retirer un utilisateur.
Activer la double authentification (2FA)
Ajoutez une couche de sécurité à votre compte FinovRelance avec la double authentification par application TOTP : configuration, codes de secours et connexion.