Synchroniser un connecteur QuickBooks
Reliez QuickBooks Online à FinovRelance pour importer automatiquement vos clients et vos factures impayées, puis lancez votre première synchronisation. Fini la saisie manuelle : vos comptes à recevoir se remplissent seuls et vos relances partent sur des données à jour. La même démarche s'applique à Xero, Business Central, Odoo et Pennylane.
Concrètement, la synchronisation va chercher dans votre compte QuickBooks trois choses : vos clients, vos factures en souffrance (celles dont le solde est supérieur à zéro) et les paiements reçus. Les factures déjà réglées dans QuickBooks ne surchargent pas votre liste de comptes à recevoir : elles sont réconciliées et retirées des créances en cours, pour que vous ne relanciez jamais un client qui a déjà payé.
Astuce : vous n'avez rien à préparer dans QuickBooks. FinovRelance ne lit que les données existantes ; il n'écrit, ne modifie ni ne supprime jamais quoi que ce soit dans votre comptabilité. Vous pouvez lancer une synchronisation en toute sécurité, même en pleine période de fermeture de mois.
Ouvrir les paramètres de l'entreprise
Dans la barre du haut, cliquez sur votre nom (coin supérieur droit), puis sur Paramètres de l'entreprise au bas du menu.
Aller à l'onglet Connexions comptables
La page des paramètres s'ouvre. Cliquez sur le troisième onglet, Connexions comptables. C'est ici que vivent tous vos connecteurs : Excel/CSV, QuickBooks, Xero, Business Central, Odoo et Pennylane.
Choisir QuickBooks et le connecter
Dans la section Connecteurs disponibles, repérez la carte QuickBooks Online et cliquez sur Connecter QuickBooks. Un seul connecteur comptable peut être actif à la fois par entreprise : QuickBooks devient alors votre source de vérité pour les clients et les factures.
Autoriser l'accès chez QuickBooks
FinovRelance vous redirige vers la page d'autorisation officielle de QuickBooks. Connectez-vous et acceptez l'accès en lecture à vos données ; le retour vers FinovRelance est automatique. Cette page appartient à QuickBooks (Intuit) : elle n'est pas illustrée ici car son apparence n'est pas contrôlée par FinovRelance. C'est une connexion sécurisée standard (OAuth) et aucun mot de passe QuickBooks n'est stocké par FinovRelance.
Lancer la synchronisation
De retour dans l'app, QuickBooks apparaît en haut sous Connecteur sélectionné, avec le badge Actif et le statut Connecté. Cliquez sur Synchroniser maintenant. Le traitement se lance en arrière-plan : vous pouvez continuer à travailler pendant qu'il s'exécute.
Vérifier le résultat
La synchronisation s'exécute en arrière-plan. Un bandeau confirme le bilan (clients et factures créés ou mis à jour) et la date de Dernière synchronisation se met à jour. Vos données sont prêtes dans Clients et Comptes à recevoir, prêtes à être relancées.
Astuce : prenez l'habitude de relancer la synchronisation au début de chaque journée de relance. Comme la sync est manuelle, c'est votre clic qui rafraîchit la liste : vous partez ainsi toujours des soldes réels du jour et vous évitez de relancer une facture réglée la veille. Notez qu'un plafond quotidien de synchronisations s'applique selon votre forfait ; inutile de la relancer toutes les cinq minutes.
À retenir
FinovRelance lit vos données dans QuickBooks mais n'y écrit jamais. Vos écritures comptables et vos factures d'origine ne sont pas modifiées.
La sync importe vos clients et vos factures impayées. Les factures réglées sont réconciliées et retirées des créances en cours, sans relance inutile.
La sync se lance par votre clic, pas automatiquement. Relancez-la quand vous voulez rafraîchir vos clients et factures.
Le lien sécurisé se renouvelle automatiquement en arrière-plan. Pas besoin de reconnecter QuickBooks régulièrement.
Réservé aux rôles Admin et Super admin avec un forfait incluant les connexions comptables. Sinon le bouton est verrouillé.